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1. ファイナンシャルプランナー(FP)は、他のいかなる機関からも独立し、中立でなければならない。
2. FP会社は、クライアントのニーズを満たすために、厳選した金融商品を紹介できる体制を備えておくことが必要と考える。
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独立系FPとしての役割
1. ライフプランニング(高度なソフト使用で綿密なシミュレーションの提供)
2. クライアントの立場に立ったアドバイス
3. 生涯の財務パートナー

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